شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

۶ اشتباه رایج هنگام معامله در بورس

بورس بازاری است که در آن اوراق بهادار، کالاها، مشتقات و سایر ابزارهای مالی مورد معامله قرار می‌گیرند. وظیفه اصلی بورس اطمینان از معاملات منصفانه و منظم و انتشار کارآمد اطلاعات قیمت برای هر معامله اوراق بهادار در شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال آن بورس است. کارگزاری‌ها به شرکت‌ها، دولت‌ها و سایر گروه‌ها بستری را می‌دهند که از آن طریق می‌توانند اوراق بهادار را به مردم سرمایه‌گذار بفروشند. در دهه‌های اخیر مبادلات به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌گیرد. برای انجام معامله در بورس باید اطلاعات جامع و کامل داشته باشید. در ادامه اشتباهات رایج در بورس معرفی شده‌اند:

اشتباه رایج هنگام معامله در بورس چیست؟

اشتباه ۱ : نداشتن دانش اولیه

قبل از خرید سهام داشتن دانش اولیه خاصی ضروری است. یکی از رایج‌ترین اشتباهات برای معامله در بورس این است که بدون اطلاع قبلی، به راحتی شروع به مبادله کنید. کسی که فاقد دانش اولیه است، خطر از دست دادن مقدار زیادی پول در بازار سهام برای او وجود دارد. سرمایه‌گذاران بی‌تجربه تمایل دارند سهام را با قیمت‌های بالا خریداری ‌کنند زیرا آن‌ها مهم‌ترین سطح‌های کلیدی را نمی‌دانند یا سهام را در یک زمان اشتباه خریداری و می‌فروشند؛ بنابراین، مبتدیان لازم است قبل از خرید اطلاعاتی در مورد دنیای بورس کسب کنند از جمله:

بورس چگونه کار می‌کند؟ قیمت سهام چگونه توسعه می‌یابد؟ چگونه سبد سهام را ایجاد کنیم؟ سود سهام چیست؟ دانش بورس اوراق بهادار نیز شامل دانش پایه‌ای در زمینه امور مالی است.

اشتباه ۲: معاملات کوتاه مدت

یک مطالعه توسط استادان اقتصاد آندریاس هاکتال و استفن مایر انجام شد و در مجله Finanztest منتشر شد که بر اساس آن سرمایه‌گذاران خصوصی در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ سود زیادی را در بازار سهام از دست داده‌اند. دلیل این اشتباهات رایج در بورس عدم دانش در مورد معاملات کوتاه‌مدت و اقدامات کورکورانه بود.(در ادامه مقاله جفت ارز چیست را هم مطالعه کنید)

بسیاری از سرمایه‌گذاران هنگام کاهش قیمت سهام خود دلیلی برای نگهداری آن‌ها نمی‌بینند و یا برخی هنگام بالا رفتن قیمت و افزایش سود به سرعت سهام را به فروش می‌رسانند.

در هر دو مورد، افراد فرصت‌های ارزشمندی را از دست می‌دهند. در عوض، برای معامله در بورس سرمایه‌گذاران باید یک استراتژی سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت را دنبال کنند و آن را حتی در صورت تلاطم کوتاه‌مدت بازار حفظ کنند.(در ادامه مقاله معاملات دو طرفه در فارکس را هم بخوانید)

اشتباه ۳: متنوع نبودن سبد خرید

متنوع نبودن سبد خرید یکی از اشتباهات رایج در بورس است. متنوع سازی سبد خرید، پایه و اساس موفقیت در خرید فروش است. برای سرمایه‌گذاران خصوصی این بدان معنی است که: متنوع سازی میزان شکست را کاهش می‌دهد، به این معنی که هنگام سرمایه‌گذاری در سهام صنایع مختلف، خطرات موجود در سبد سهام کاهش می‌یابد.

اگر یک بخش دچار بحران شود، کل مجموعه سهام ارزش خود را از دست نمی‌دهد. با این وجود، بسیاری از سرمایه‌گذاران خصوصی این قانون اساسی را به اندازه کافی رعایت نمی‌کنند، زیرا سهام انفرادی بیش از حد در شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال پرتفوی خود دارند. این کار اشتباه در معامله بورس است.(در ادامه مقاله شاخص قیمت را هم بخوانید)

اشتباه ۴: خرید سهام به وسیله اعتبار

خرید سهام به صورت اعتباری استراتژی مورد استفاده متخصصان بازار سهام است که یکی از اشتباهات رایج در بورس است. آنها برای خرید سهام از بانک یا کارگزار پول وام می‌گیرند.(در ادامه مقاله ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک را هم مطالعه کنید)

پس از افزایش قیمت سهام، آن‌ها دوباره سهام را می‌فروشند و از سود بدست آمده بدهی‌های خود را پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت را به عنوان سود خالص دریافت می‌کنند؛ اما در صورت افزایش و افت قیمت سهام، بانک یا کارگزار انتظار دارد که پول بیشتری بپردازند. این اصطلاح “کال مارجین” می‌تواند منجر به خسارات زیادی شود که بسیار بیشتر از سرمایه اولیه است.

برخی از سرمایه‌گذاران کوچک هنگام خرید سهام به جای وام‌های بانکی به وام‌های دوستان یا خانواده خود متوسل می‌شوند. اگر این سرمایه‌گذاری ناموفق باشد، ضرر زیادی متوجه افراد خواهد شد. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران خصوصی باید همیشه از معاملات اعتباری سهام دور باشند. خطر خسارات زیاد (برای وام‌های بانکی) و اعتماد از بین رفته (برای وام‌های خانوادگی) خیلی زیاد است.(در ادامه مقاله مارجین‌ها و کمیسیون ها را هم بخوانید)

اشتباه ۵: پیروی کورکورانه از توصیه‌ها

هنگام معامله در بورس، سرمایه‌گذاران بی‌تجربه تمایل به استفاده از توصیه‌های متخصصان بورس اوراق بهادار دارند. بهتر است در این زمینه از افراد قابل اعتماد که دارای علم و دانش کافی هستند مشورت بگیرید. مشورت با افراد بی‌دانش اشتباه در معامله بورس است.

تجارت بدون استراتژی که یکی از اشتباهات رایج در بورس است یعنی چه؟

اشتباه ۶: تجارت بدون استراتژی

به عنوان یک سرمایه‌گذار هنگام معامله در بورس، هرگز نباید اجازه دهید احساسات شما هنگام خرید سهام شما را راهنمایی کنند. ترس مشاور بدی است، اما سرخوشی بی‌اساس نیز می‌تواند خطرناک باشد. همان‌طور که اساتید اقتصاد آندریاس هاکتال و استفن مایر در تحقیقات خود دریافتند، میانگین سرمایه‌گذاران حدود یک‌چهارم سبد سهام خود را در بازه یک‌ساله تغییر می‌دهند.(در ادامه مقاله رصد و تحلیل در بورس و کیف پول ترزور هم بخوانید)

برخی از افراد کل سبد سهام خود شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال را دو بار در سال تغییر می‌دهند، به همین دلیل کمترین بازده سهام را به دست می‌آورند. هزینه‌های معاملاتی کارگزاران به‌تنهایی حدود ۱٪ درآمد را کاهش می‌دهد. برای سرمایه‌گذاری درست و اصولی در بورس، به یک استراتژی نیاز دارید.

برای خرید سهام دو استراتژی اساسی سرمایه‌گذاری وجود دارد: سرمایه‌گذاری با توجه به سود سازی شرکت و متنوع سازی. سرمایه‌گذاران باید یک استراتژی شخصی تهیه کنند که اولویت‌های ریسک و ترجیحات سرمایه‌گذاری آن‌ها را در نظر بگیرد.

اشتباهات رایج معامله گران بورس

برخی معامله گران ممکن است اشتباهاتی را مرتکب شوند که منجر به ضرر مالی فراوانی شود. بنابراین نیاز است در آموزش بورس و معامله گری، از اشتباهات معامله گران آگاهی داشته باشیم و سعی کنیم به آن اشتباهات دچار نشویم.

تریدرها با دانستن اشتباهات معامله گران قطعا می توانند از بروز شکست و ضرر مالی پیشگیری کنند. در این مقاله قصد داریم مهمترین اشتباهات معامله گران را بررسی کنیم.

نداشتن دانش کافی

ازجمله مهمترین دلایل زیان و ضرر در معاملات و اشتباهات معامله گران، نداشتن دانش و اطلاعات کافی در مورد شرایط بازار و واقعیت ها است. همچنانکه هر حرفه ای نیازمند دانش خاص خود است، معامله در مبادلات ارز و بورس نیز دانش کافی نیاز دارد.

نداشتن سیستم معاملاتی

یکی دیگر از اشتباهات معامله گران، عدم پیروی برنامه یا سیستم معاملاتی است. تریدر با استفاده از روش معاملاتی، می تواند دیدگاه مناسبی برای تفسیر قیمت های بازار داشته باشد. برنامه باید ویژگیهایی مانند تناسب با شرایط تریدر، تفسیر بازار، بازدهی در گذشته را داشته باشد. عدم وجود این ویژگی ها، ممکن است باعث ناقص بودن برنامه و از دست دادن سرمایه شود.

درنظر نگرفتن حد ضرر (استاپ لاس)

ازجمله اشتباهات معامله گران، درنظر نگرفتن حد ضرر است. درنظر نگرفتن حد ضرر بدان معنی است که معامله گر هیچ حد و حدودی برای اشتباه خودش متصور نیست. درنظر گرفتن حد ضرر کمک می کند از امکان ضرر و اشتباه پیشگیری شود. نباید در هنگام معامله حد ضرر را تغییر دارد، زیرا این تغییر ممکن است منجر به زیانهای بیشتر شود. و تلاش کنید حد ضرر خود را بیشتر نکنید.

فریب خوردن از سرعت بازار

نباید فریب حرکت سریع بازار در یک جهت را بخورید. چرا که این حرکت تضمینی برای ادامه دادن همان جهت نیست. در پیش بینی های خود به این نکته حتما دقت کنید و خیلی به جهت بازار اطمینان نکنید. اغلب روندهایی که دارای دوام طولانی مدت هستند، دارای شیب شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال بین ۴۵ تا ۵۵ در نمودار قیمت هستند. باید توجه داشته باشید که در قیمت خروجی که قبل از شروع معامله برای خود درنظر گرفتید از بازار خارج شوید.

عدم توجه به معاملات باز

عدم توجه به معاملات باز می تواند باعث از دست رفتن سرمایه باشد شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال و ازجمله اشتباهات معامله گران است. بی توجهی به قیمت ها ممکن است باعث ضرر و از دست رفتن سرمایه شود. اگر معاملات باز دارید می بایست شرایط بازار را نیز درنظر داشته باشید.

تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات قیمت

ممکن است معامله گر از نوسانات تاثیر پذیرد و برنامه خود را از یاد ببرد. این غفلت از برنامه معمولا در حرکات شدید بازار افزایش می یابد. در این زمان ها افراد وسوسه می شوند و از برنامه خود پیروی نمی کنند و ضرر می بیند.

فرضیات اشتباه

فرضیات اشتباه نیز موجب ضرر مالی می شود و از مهمترین اشتباهات معامله گران است. بازارهای مبادلات ارز و بورس دارای ثبات نیستند. از فرضیه بافی اشتباه دوری کنید. سیستم معاملاتی خود را دنبای کنید. تناقض های موجود در بازار را شناسایی کنید و به دنبال فرضیه های اثبات نشده نباشید.

عدم پذیرش اشتباه

یک تریدر موفق، اشتباه خود را می پذیرد و از آن درس می گیرد. این اولین مرحله در مسیر موفقیت است. پس تلاش کنید اشتباهات خود را شناسایی کنید و به دنبال قدرت نمایی در میان معامله گران نباشید.

پنج اشتباه رایج معامله گران مبتدی

در این مقاله سعی شده تا پنج اشتباه رایج معامله گران مبتدی بررسی شود، تا شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای روش افراد مبتدی و تازه کار را پیشی نگیرید و ریسک و ضرر‌ها در یک معامله را به حداقل رسد.

همان طور که می‌دانیم عموما ریسک معامله گران بیشتر از سرمایه گذاران می‌باشد، چرا که یک معامله‌گر تعداد دفعات بیشتری را به نسبت یک سرمایه گذار، از پول خود استفاده می‌کند و آن را به جریان می‌اندازد.

در ادامه مطلب به پنج اشتباه رایج معامله گران مبتدی در بازار‌های مالی پرداخته می‌شود.

۱-شاخه‌های فعالیتی متفاوت

بیشتر معامله گران سعی بر این دارند در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته باشند، برای مثال در بازارهای مالی باینری آپشن، فارکس، ارز دیجیتال و همچنین بورس ایران فعالیت می‌کنند.

این نوع معامله گران با استفاده از این روش مسیر خود را اشتباه طی می‌کنند و در تمامی بازارهایی که در آن‌ فعالیت دارند نمی‌توانند موفق شوند و سرمایه خود را از دست خواهند داد.

معامله‌گر باید آگاه باشد که قصد فعالیت در چه بازاری را دارند و یک بازار را برای معاملات خود انتخاب نماید تا در آن بازار به مهارت لازمه رسد و متخصص شود.

2-اعتماد بنفس و ایجاد حس موفقیت گذرا

معامله گران مبتدی عموما هنگامی که وارد بازار‌ها می‌شوند اطلاعات بالایی ندارند و اکثر معاملات بر پایه شانس و اقبال می‌باشد که متاسفانه در بیشتر موارد اقبال با آن‌ها یار بوده و به سود می‌رسند، که باعث بروز حس اعتماد بنفس کاذب و گذرا می‌باشد و تفکراتی همچون معامله بسیار آسان و راحت می‌باشد در ذهن تریدر‌های مبتدی تداعی می‌شود، و باعث می شود معامله‌گر سرمایه بیشتری را وارد بازار می‌کند و ریسک خود را بالا ببرد که ممکن است باعث نابودی کل و یا بخشی از سرمایه معامله گر شود.

معامله گران باید در نظر داشته باشند که بدون اطلاعات در زمینه بازار‌های مالی، با خود سرمایه زیادی را همراه نکنند زیرا ممکن است با ضرر‌های بسیاری مواجه شوند، همچنین باید سعی کنند تا از تصمیمات احساسی اجتناب داشته باشند و درگیر احساسات زودگذر و غرور در معاملات نشوند.

۳-الگو قرار دادن افراد نا آگاه

همان طور که می‌دانیم در فضای مجازی اساتید مختلفی معرفی می‌شوند و آموزش‌های خود را ارائه می‌کنند، معامله گران مبتدی باید توجه داشته اساتیدی را الگوی خود قرار دهند که اطلاعات بالایی داشته باشد و همچنین نقش استاد دلسوز را به درستی ایفا کند.

برای مثال اساتید حرفه‌ای هیچ گاه به مخاطبان خود اعلام نمی‌کنند چه زمان وارد معامله و یا از معامله خارج شوند، معامله گران حرفه‌ای باتوجه به مهارت‌های کسب شده توانایی تشخیص ورود به یک معامله را دارند همچنین همیشه با روند همراه می‌شوند و هنگامی که بر خلاف روند در حال حرکت بودند از معامله خود خارج می‌شوند اما معامله‌گران مبتدی همیشه سعی بر این دارند که با روند مقابله کنند و از معامله خارج نمی شوند، در نهایت با شکست مواجه می‌شود و متحمل ضرر می‌شود.

۴-عجله داشتن در معاملات وعدم تمرین

معامله گران مبتدی خصوصا افرادی که با فضای باینری آپشن آشنایی دارند، باتوجه به سود‌های کسب شده در زمان کم، سرمایه زیادی را وارد معامله می‌کنند شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال اما در نهایت با ضرر مواجه شده اند.

می‌توان گفت ۸۰ درصد معامله گران زود هنگام وارد سرمایه گذاری در بازار معاملاتی شده اند، و به تسلط، درک درست از بازار دست نیافته اند. افراد تصور می‌کنند که جزو اولین نفراتی هستند که با این بازار آشنا شده‌اند به همین دلیل برای ارتقا مهارت خود به آموزش نمی‌پردازند و خود را از آموزش‌های مهمی همچون امواج الیوت و انواع الگو‌ها محروم می‌کنند و حس کفایت به اطلاعات مبتدی خود دارند.

در نظر داشته باشید هیچ گاه برای اصلاح مهارت‌های گذشته دیر نمی‌باشد و می‌توانید مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای به یادگیری بپردازید تا به تسلط کافی در بازار برسید و به معاملات سود ده برسید.

خوشبختانه در اکثر بروکر‌هایی همچون آلپاری، لایت فارکس، فیبوگروپ فضای دمو برای تمرین و آشنایی افراد مبتدی در بازار فراهم شده است تا بتوانند بدون سرمایه واقعی با نحوه معاملات آشنا شوند.

۵-داشتن تعدد معاملاتی

باز کردن تعداد معاملات زیاد و پشت سر هم می‌تواند سود‌های معامله‌گر را به ضرر تبدیل کرد، معامله گران حرفه‌ای با کسب تجربه و همچنین هزینه‌های گزاف به این نتیجه رسیده‌اند که معاملات بیش از حد ضرر ده هستند اما مبتدیان در بازار‌های مالی برای کسب سود بیشتر دست به این اقدام می‌زنند اما در نهایت باعث از دست رفتن سرمایه خود می‌شوند.

معامله گران مبتدی هنگامی به این نتیجه خواهند رسید که مبالغ زیادی را صرف یادگیری کنند و یا متحمل ضرر شوند، ما به شا پیشنهاد داریم که از تجارب افراد حرفه‌ای استفاده داشته باشید تا خدشه‌ای به سرمایتان وارد نشود همچنین به خوبی از سرمایه خود محافظت کنید.

جمع بندی

مواردی که در این مقاله ارائه شد از مهم‌ترین اشتباهات افراد مبتدی می‌باشد که مورد بررسی قرار گرفته شد، پیشنهاد ما به شما این می‌باشد تا از تجارب معامله گران حرفه‌ای استفاده کنید تا متحمل ضرر‌های جبران ناپذیر نشوید همچنین از وارد شدن به چند معامله بپرهیزید چرا که باعث می شود نتوانید بر معاملاتی که از گذشته داشته اید تمرکز کنید و دچار چند درگیری ذهنی شوید. امیدواریم به رعایت اصول گفته شده پایند باشید تا معاملات دقیق‌تر و سود ده داشته باشید.